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ポートフォリオ作成

海外投資ツアー&セミナー企画・実施

コンサルティングの中でお客様のニーズを明確化しながら、
分散投資によるグローバルなポートフォリオを提案します。

産業別に分散	バイオテクノロジー、IT、工業、農業、鉱業、商業、健康関連事業、等
投資地域の分散	米国、ヨーロッパ、日本、エマージング・マーケット（ロシア、中国、インド、南米等）等
通貨の分散	USドル、ユーロ、英国ポンド、豪ドル、スイスフラン、日本円、ノルウェークローネ等
市場の分散	株式市場、商品先物市場、為替市場等

	お客様のリスク許容度が重要となります。リスクを十分に理解していただき、ニーズに合わせたアドバイスを行うためにコンサルティングを実施します。具体的なお客様情報を収集し、ヒアリングを上下で現在の状況と将来のプランを確認いたします。

	金融商品取引法の規定による契約締結前交付書類をご参照いただき、投資顧問契約書にサインをしていただきます。

	コンサルティングの結果を基に、最適なポートフォリオを作成いたします。その後に、ポートフォリオ内のファンドをご説明します。

	運用が開始されてからのモニタリング（ポートフォリオの監視）を行い、ポートフォリオ内の状況を把握し、情報を元に迅速な対応をします。また、必要に応じたファンドのスイッチングや再配分、定期的な見直し、レポーティングを行います。

株式会社　Alliance Advisors (アライアンス・アドバイザーズ)
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